Ein-blicke
Reden ist Silber, Verstehen ist Gold. Was ist der Sinn Ihres Vermögens? Was ist Ihre Leidenschaft? Was beschäftigt Sie?
Arbeitsweise
  • 01 – Auftakt
    Im persönlichen Gespräch bekommen wir ein Grundverständnis von Ihrer Situation und Ihr Vermögen als Ganzes in den Blick.
  • 02 – Hauptteil
    In unserer Arbeit vereinfachen wir Komplexität, machen strukturelle Risiken sichtbar und geben wichtige Impulse für eine Entwicklung ganz in Ihrem Sinne.
  • 03 – Finale
    Abseits der standardisierten Rendite-Risiko-betrachtung finden und etablieren wir eine sinnvolle Vermögensstruktur für Sie.
Arbeitsweise

IhrSinn oder IrrSinn?
Von der Individualität des
Vermögens

Rendite, Sicherheit, Verfügbarkeit – das ist der Dreiklang der Finanzberatung. Und, zugegeben, auch wir schlagen diesen Ton an. Auf dieser Basis aber wollen wir mehr für Sie: „Sinnvoll Vermögen gestalten“. Denn Individualität beginnt stets hinter den Standards.

Der eine lebt für die Musik, die andere für Oldtimer und Rallyes, der dritte für sein Boot oder die gemeinnützige Stiftung. Die Reihe ließe sich fortsetzen. Worauf es ankommt, ist aber Folgendes: Der Sinn von Vermögen vermittelt sich immer individuell. Die Kosten für eine Oldtimersammlung müssen dem CarSharing-Kunden wie blanker IrrSinn vorkommen, genauso wird der Oldtimerliebhaberin die Vorstellung einer gemeinnützigen Stiftung vielleicht fremd sein. Die privatnützige Variante dagegen kann ein gutes Vehikel sein, um den Erhalt alter Fahrzeuge für die eigene Familie vermögensoptimiert zu sichern.

Sie sehen, worum es geht: Die Struktur von Vermögen sollte sich nach dem richten, was für Sie sinnvoll ist, ganz gleich, was dabei im Mittelpunkt steht. Nur so kann sich Ihr Vermögen um Sie kümmern – anstatt dass Sie sich nur um Ihr Vermögen kümmern müssen. Dafür gehen wir mit Ihnen gemeinsam über eine standardisierte Beratung hinaus, machen den individuellen Sinn Ihres Vermögens sichtbar und finden die geeignete Struktur und Gestaltung.

Zusammen-finden
Wir wollen Ihre Welt verbessern!
Was wollen Sie?
Sprechen wir über das, was Sie bewegt.
Lernen Sie die Berater kennen.