Zu Beginn lernen wir Sie und Ihre Vermögenssituation ganz genau kennen. Daraus folgen konkrete Handlungsempfehlungen für die Struktur Ihres Vermögens und jeden einzelnen Vermögensbaustein. Kunden berichten uns, dass sie häufig frühere Entscheidungen heute so nicht noch einmal treffen würden. Dem wirken wir mit unserer ausführlichen Analyse entgegen und liefern konkrete Entscheidungsgrundlagen sowie Handlungsimpulse, hin zu einer für Sie sinnvollen VermögensWelt.

Durch eine reine Auflistung von Anlagewerten ist noch niemand vermögender geworden. Wichtig ist, aus der Datenlage die richtigen Schlüsse zu ziehen und Fehler zu vermeiden. Anlageentscheidungen werden nicht mehr impulsiv gesteuert, sondern folgen einer zuvor besprochenen Logik. Das VermögensReporting gibt Ihnen die Möglichkeit strukturiert zu vergleichen. Welcher meiner Vermögensverwalter arbeitet am besten auf der Aktienseite? Wer arbeitet am erfolgreichsten mit Anleihen? Wo bin ich überinvestiert und wo gibt es noch weiße Flecken in meiner VermögensWelt?

Wie stellt sich mein heutiges Beteiligungsportfolio dar? Welche Ziele verfolge ich mit dieser Form der Anlage? Wer hat die Einzahlungsverpflichtungen im Auge und woher nehme ich diese Mittel? Auf all diese Fragen und die Auswahl geeigneter Gesprächspartner für den Beteiligungsbereich liefern wir die passenden Kontakte und Antworten.

Kommunikation, Strukturen und Prozesse gibt es in jedem Unternehmen. Sie sind die Basis einer wertschöpfenden und wertschätzenden UnternehmensWelt. Schenkt man ihnen keine Beachtung, verselbstständigen sich diese Themenfelder – im Extremfall kommt es zu Unzufriedenheit und Ineffizienz, erhöhter Mitarbeiterfluktuation und Gewinneinbußen. Wer Kommunikation, Unternehmensstruktur und Arbeitsprozesse allerdings im Blick hat und strategisch gestaltet, kann den Erfolg schon frühzeitig sichern und mehr zufriedenen Mitarbeitern einfach mehr erreichen.

Als absolut ehrlicher und kompetenter Sparringspartner begleiten wir Sie in großen und kleinen Change Prozessen. Aus gezielten Interviews und Analysen der relevanten Strukturen und Abläufe erarbeiten wir gemeinsam einen Lösungsweg und begleiten Sie in der Umsetzung der Maßnahmen als Ihr Change Agent.

Wir gehen gern stiften – ob zum Wohle Ihrer Familie oder der Allgemeinheit.
Warum sich diese Rechtsform für Ihr Familienvermögen lohnen kann, das zeigen wir Ihnen gerne. Sinnvoll Vermögen gestalten heisst für uns auch, mit Geld Gutes zu tun. Vermögen kann tolle Entwicklungen bewirken und Handlungsräume schaffen. Sinnvoll zu investieren kann auch bedeuten, vielleicht geringere Renditen zu erzielen, dafür aber Menschen oder konkrete Projekte unmittelbar zu unterstützen. Wir unterstützen Sie bei der Gründung der für Sie passenden Stiftungsform und helfen Ihnen, sich auf die wesentlichen Punkte zu konzentrieren.